Convergence in Global Food Demand and Delivery



Globalization and income growth are resulting in increasing similarities worldwide in diets and food delivery mechanisms. Using consumer food expenditure data and food vendors’ sales data, this report demonstrates that food-purchasing patterns and food delivery mechanisms of high-income countries are being increasingly copied by both upper middle-income countries (Mexico and Poland, for example) and lower middle-income countries (Brazil and China, for example).

What Is the Issue?

With increasing convergence in food systems, both the benefits and problems associated with modern food delivery are becoming more universal. For example, income growth and globalization of the food industry have improved access to and availability of an array of nutritious food products worldwide, promoting global trade in these products. The ongoing changes in food supply chains have contributed to modernization of food marketing in many developing countries, spurring agribusiness development and the establishment of modern food standards and regulations.

However, greater access to highly processed and calorie-rich foods has also led to an increased incidence of obesity worldwide. And globalization, which facilitates the standardization of food delivery, also heightens the risk of cross-border food contamination. Given such potential concerns, there is a need to better understand the dynamics of the global food industry, the pace and direction of change in food consumption patterns, and the evolution of the food retailing and foodservice (restaurant) sectors across countries.

What Did the Study Find?

Middle-income countries are beginning to resemble high-income countries in their food purchasing patterns at both retail and foodservice outlets. Middle-income countries appear to be following trends associated with highincome countries, with upper middle-income countries fast approaching the per capita expenditure and sales levels of high-income countries and lower middle-income countries also gaining.

Analyses of food expenditures across 47 countries indicate significant convergence in consumption patterns for total food, cereals, meats, seafood, dairy, sugar and confectionery, caffeinated beverages, and soft drinks. That convergence reflects consumption growth in middle-income countries due to rapid modernization of their food delivery systems, as well as to global income growth.

The convergence trends were faster in the early 1990s but slowed somewhat during the late 1990s and early 2000s, perhaps a result of slower income growth during the latter period. Convergence in total food expenditures, though, remains significant, particularly for meat, dairy, sugar, and caffeinated beverages.

Significant convergence in food expenditures for high-value products and packaged food implies a modernized food delivery system that makes these products available to consumers. Convergence across high- and middleincome countries is evident in several measures of food system modernization, including consumer expenditures on packaged foods, supermarket sales, and foodservice (particularly fast-food) sales.

The analysis also found evidence of convergence in the attributes of new food products introduced in both high- and middle-income countries. The share of labels with attribute claims of “natural,” “convenient,” or “high quality” tends to increase with the affluence of a given market. Convenience, for example, accounted for 27 percent of all label claims in Japan (a highincome country), 12 percent of total claims in Mexico (an upper middleincome country), and 6 percent of claims in Egypt (a lower-middle-income country). Such differences are to be expected given the higher opportunity cost of time in high-income economies.

Labels claiming healthful nutrients, such as added vitamins and minerals, showed a reverse trend, accounting for 51 percent of all claims in Indonesia (lower middle-income), 33 percent in Hungary (upper middle-income), and 27 percent in Japan. Even though preferences in developing countries are evolving toward those of consumers in high-income countries, many consumers in developing countries still prioritize obtaining adequate nutrition. Consumers in high-income countries, who may take adequate nutrition as a given, focus more on avoiding unwanted nutrients (as represented, for example, in the sale of low-fat foods) or attaining other attributes like organic sourcing.

Findings of convergence in food expenditures are important because they imply that demand for higher valued food products will continue to be strong in developing countries. As market opportunities for agricultural producers, distributors, and retailers grow in these countries, regulations and standards for food safety and quality will become increasingly important.

How Was the Study Conducted?

Annual data on 47 countries were collected from Euromonitor International for food expenditures and for total food sales from retail and foodservice outlets, covering 1990-2004. Data on product label claims were obtained from Product Scan, covering 2001-05. Using regression analysis, the expenditure and sales data were examined to evaluate whether convergence trends exist in food expenditure patterns and in food sales by retail outlet type across different countries. While past studies have examined convergence in food consumption patterns among high-income countries in Europe and North America, this study expands the analysis to cover middle-income countries and methods of food delivery.

Consumer demand for various food attributes was also analyzed using label claims on new products introduced in high- and middle-income markets. Convergence trends in expenditures were analyzed for total food, packaged food, and 11 food subgroups. Convergence trends in food delivery examined food sales from retail outlets such as supermarkets, hypermarkets, discounters, and convenience stores, while trends in foodservice outlets included fast-food sales and total foodservice sales.



La globalizzazione e la crescita del reddito stanno aumentando in tutto il mondo le somiglianze nell'alimentazione e nei meccanismi di distribuzione del cibo. Utilizzando i dati sulla spesa alimentare dei consumatori e i dati sulle vendite dei commercianti di alimenti, questo rapporto dimostra che i modelli di acquisto del cibo e i relativi meccanismi di distribuzione dei paesi ad alto reddito vengono sempre più riprodotti sia dai paesi a reddito medio-superiore (ad esempio Messico e Polonia) che dai paesi a reddito medio-inferiore (ad esempio, Brasile e Cina).

Qual è il problema?

Con la crescente convergenza dei sistemi alimentari, sia i benefici che i problemi associati alla moderna distribuzione del cibo stanno diventando sempre più universali. Ad esempio, la crescita del reddito e la globalizzazione dell'industria alimentare hanno migliorato l'accesso a una serie di prodotti nutrienti e la loro disponibilità in tutto il mondo, promuovendone il commercio globale. I cambiamenti in corso nelle catene di approvvigionamento alimentare hanno contribuito alla modernizzazione del commercio in molti paesi in via di sviluppo, stimolando lo sviluppo dell'industria agroalimentare e la creazione di standard e regolamenti moderni.

Tuttavia, un maggiore accesso a cibi altamente trasformati e ricchi di calorie ha portato anche ad una maggiore incidenza della obesità in tutto il mondo. E la globalizzazione, che facilita la standardizzazione della distribuzione del cibo, aumenta anche il rischio di contaminazione alimentare transfrontaliera. Dati tali potenziali problemi, è necessario comprendere meglio le dinamiche dell'industria alimentare globale, il ritmo e la direzione del cambiamento nei modelli di consumo e l'evoluzione dei settori della vendita al dettaglio e della ristorazione nei vari paesi.

Quali sono i risultati dello studio?

I paesi a reddito medio stanno cominciando ad assomigliare ai paesi ad alto reddito nei loro modelli di acquisto alimentare sia nei punti vendita al dettaglio che nei servizi di ristorazione. I paesi a reddito medio sembrano seguire le tendenze associate a quelli ad alto reddito, con i paesi a reddito medio-superiore che si avvicinano rapidamente ai livelli di spesa e di vendita pro capite di quelli ad alto reddito. Anche i paesi a reddito medio-inferiore si stanno avvicinando a tali livelli.

Le analisi delle spese alimentari in 47 paesi indicano una significativa convergenza nei modelli di consumo per totale di alimenti, cereali, carni, frutti di mare, latticini, zucchero e dolciumi, bevande contenenti caffeina e bevande analcoliche. Tale convergenza riflette la crescita dei consumi nei paesi a reddito medio dovuta alla rapida modernizzazione dei loro sistemi di distribuzione alimentare, nonché alla crescita del reddito globale.

Le tendenze di convergenza sono state più rapide nei primi anni '90, ma hanno rallentato leggermente durante la loro fine e l'inizio degli anni 2000, forse a causa della crescita più lenta del reddito durante quest'ultimo periodo. La convergenza nella spesa alimentare totale, tuttavia, rimane significativa, in particolare per carne, latticini, zucchero e bevande contenenti caffeina.

Una significativa convergenza delle spese alimentari per prodotti di alto valore e alimenti confezionati implica un sistema di distribuzione alimentare modernizzato che rende questi prodotti disponibili ai consumatori. La convergenza tra i paesi ad alto e medio reddito è evidente in diverse misure di modernizzazione del sistema alimentare, tra cui le spese dei consumatori per gli alimenti confezionati, le vendite dei supermercati e quelle dei servizi alimentari (in particolare i fast-food).

L'analisi ha anche rilevato prove di convergenza nelle caratteristiche dei nuovi prodotti alimentari introdotti nei paesi ad alto e medio reddito. La percentuale di alimenti etichettati come “naturali”, “convenienti” o “di alta qualità” tende ad aumentare con la ricchezza di un dato mercato. La convenienza, ad esempio, rappresentava il 27% di tutti i claims sulle etichette in Giappone (un paese ad alto reddito), il 12% dei claims totali in Messico (un paese a reddito medio-superiore) e il 6% dei claims in Egitto (un paese a  reddito medio-basso). Tali differenze sono prevedibili dato il più alto costo opportunità del tempo nelle economie ad alto reddito.

Le etichette che indicano nutrienti salutari, come vitamine e minerali aggiunti, hanno mostrato una tendenza inversa, rappresentando il 51% di tutti i claims in Indonesia (reddito medio-inferiore), il 33% in Ungheria (reddito medio-superiore) e il 27% in Giappone. Anche se le preferenze nei paesi in via di sviluppo si stanno evolvendo verso quelle dei consumatori dei paesi ad alto reddito, molti consumatori nei paesi in via di sviluppo continuano a dare la priorità all'ottenimento di un'alimentazione adeguata. I consumatori nei paesi ad alto reddito, che potrebbero dare per scontata un'alimentazione adeguata, si concentrano maggiormente sull'evitare ingredienti indesiderati (come mostrato, ad esempio, nella vendita di alimenti a basso contenuto di grassi) o sull'ottenimento di altre caratteristiche come l'origine biologica.

I risultati della convergenza nella spesa alimentare sono importanti perché significano che la domanda di prodotti di maggior valore continuerà ad essere forte nei paesi in via di sviluppo. Man mano che le opportunità di mercato per i produttori agricoli, i distributori e i dettaglianti crescono in questi paesi, le normative e gli standard per la sicurezza e la qualità degli alimenti diventeranno sempre più importanti.

Come è stato condotto lo studio?

I dati annuali relativi a 47 paesi sono stati raccolti da Euromonitor International per quanto riguarda le spese alimentari e le vendite totali di prodotti alimentari da punti vendita al dettaglio e servizi alimentari, per il periodo 1990-2004. I dati relativi ai claims sulle etichette dei prodotti sono stati ottenuti da Product Scan e coprono il periodo 2001-05. Utilizzando l'analisi di regressione, i dati di spesa e di vendita sono stati esaminati per valutare se esistono tendenze di convergenza nei modelli di spesa alimentare e nelle vendite di prodotti alimentari per tipo di punto vendita nei diversi paesi. Mentre studi precedenti hanno esaminato la convergenza nei modelli di consumo alimentare tra i paesi ad alto reddito in Europa e Nord America, questo studio estende l'analisi ai paesi a medio reddito e ai metodi di distribuzione del cibo.

È stata anche analizzata la domanda dei consumatori per varie caratteristiche alimentari utilizzando i claims in etichetta sui nuovi prodotti introdotti nei mercati ad alto e medio reddito. Le tendenze di convergenza delle spese sono state analizzate per totale di alimenti, alimenti confezionati e 11 sottogruppi alimentari. Le tendenze di convergenza nella distribuzione di prodotti alimentari hanno esaminato le vendite di prodotti provenienti da punti vendita al dettaglio come supermercati, ipermercati, discount e minimarket, mentre le tendenze nei punti vendita di servizi alimentari hanno incluso le vendite di fast-food e le vendite totali di servizi alimentari.